W balladzie cygańskiej poznajemy cygańską dziewczynkę Walerię, która z rodzicami wędruje wozem przez Polskę. Poznajemy kulturę Romską, muzykę, zabawy, życie codzienne. Pewnego dnia Waleria wsiada do pociągu i zakochuje się w maszyniście. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Ballada o poskich Cyganach to spektakl z wykorzystaniem kolorowych ruchomych kart.